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海螺新材2023年半年度董事会经营评述

发布时间: 2023-08-28 19:20:27 来源:木塑系列系统窗

  近年来,公司认真贯彻落实国家新发展理念,顺应国家实施建筑节能和注重环境保护的政策导向,坚持走绿色、低碳发展之路,构建了新型绿色建材和环保新材料双主业发展格局。

  在新型绿色建材领域,企业主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发,产品包括白色、彩色、木纹共挤、木塑复合和覆膜异型材以及系统门窗、被动窗、静音窗、耐火窗、卷帘窗、百叶窗等,主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修,具有优异的节能性能,能够有效降低建筑能耗,减少碳排放,引领行业绿色低碳发展。公司作为最早进入该行业的主要企业之一,不断完善营销模式、健全营销网络,提升市场份额,不断巩固和提升行业龙头地位。近年来公司顺应国家供给侧结构性改革方向,认真贯彻新发展理念,主动调整产业布局,相继开发出生态地板、家装管材、家具板材、生态门等绿色环保产品,具有零甲醛、超强耐磨、防水防潮、防火阻燃、安装简便、易维护等性能特点,广泛应用于医院、学校、酒店及家装领域,市场前景广阔。

  门窗行业是公司塑料型材和铝型材的主要下业,作为与房地产行业直接关联的细分产业,市场竞争激烈,行业整合需求预期强烈。基于竞争压力和行业生存需要,行业发展由单一产品研发逐渐转向多功能的高端门窗系统研发,超低能耗系统门窗、被动窗等系列产品具有优异的保温、隔热、耐久性能,能有效降低建筑能耗,符合绿色建筑发展要求。在下游市场方面,上半年房地产新开工面积下降,且房地产行业资金链依然紧张;在上游原材料方面,塑料型材主要原材料聚氯乙烯(PVC)在需求疲软叠加新增产能释放的压力下,市场价格震荡走低,铝型材主要原材料铝棒价格总体稳定运行。在行业政策方面,我国已基本实现建筑节能65%的目标,安徽省2024年起部分城市执行75%建筑节能标准并于2025年在全省全面执行,江苏等地区已全面执行75%建筑节能标准,北京于2021年1月1日在全国率先实施80%建筑节能标准。2022年4月1日《建筑节能与可再生能源利用通用规范》全面实施,进一步提升国内建筑节能水平。随着国家对建筑节能标准的逐步提高以及高端个性化客户需求的增加,大型品牌企业提供的门窗系统市场竞争优势将会进一步显现。未来,我国经济稳定发展、超大特大城市的城中村改造、保障性租赁住房建设、国内建筑节能标准持续提高等将为门窗产业发展带来机遇。

  海螺铝材及太阳能光伏边框及支架材料是公司近年来重点发展的产业之一,公司新型铝型材可用来制作高端节能系统门窗和光伏边框、光伏支架等产品。近年来,国家大力支持新能源产业发展,尤其是加大了光伏产业的投入。2021年以来,我国相继发布了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等政策性文件,确定了光伏产业集中式加分布式双驱动发展路径,整县分布式和大型光伏基地共进;二十大报告提出,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,根据国家能源局发布,2023年上半年全国光伏新增装78.42GW,同比增长154%。铝合金光伏边框、支架具有轻便、抗腐蚀、强度高、方便运输与安装、寿命长且残值高等特性,在光伏边框、支架中应用最为普遍,光伏装机量高速增长将带动铝合金光伏边框、支架需求量的大幅提升。

  同时,公司模具产品是行业知名品牌之一,全套引进德国、奥地利进口设备和加工工艺,并成功出口奥地利、俄罗斯、波兰等国家。近年来,在塑料型材模具产品基础上,公司还开发了铝型材模具、SCR脱硝催化剂模具产品。

  在环保新材料领域,SCR脱硝是控制氮氧化物(NOx)排放的最为关键的技术,是大气污染防治的重要手段,属于绿色环保产品。公司主要是做SCR蜂窝式催化剂、平板式催化剂等的研发、设计、制造、销售以及脱硝催化剂再生和回收再利用,同时也提供脱硝相关业务、技术咨询服务,公司SCR脱硝催化剂产品涵盖180-420℃温区,蜂窝催化剂拥有9-40孔多种规格产品,同时具有联合脱汞、脱二噁英等功能催化剂,产品大多数都用在火电、钢铁领域烟气脱硝,并逐步在水泥、生物质发电、玻璃、冶金、化工、有色金属、垃圾焚烧等非电领域进行推广。

  公司提供SCR脱硝催化剂研发、制造、销售、售后和再生服务的一体化解决方案,催化剂一般使用寿命为2-3年,需定期更换,公司采取与业主新/换装直销和EPC公司配套相结合的市场营销模式,并根据市场需求实施产品全寿命管理。近年来,我国愈发重视烟气尾气氮氧化物治理工作,SCR脱硝技术作为高效脱硝技术手段,一直是国内高校及科研院所研究的重点技术,SCR脱硝技术在火电行业已经得到了广泛应用。在环保要求不断趋严的背景下,国内烟气治理能力得到快速提升,与之配套的脱硝催化剂产品得到快速发展。根据北极星大气网的公开数据,2017年度、2018年度和2019年度脱硝催化剂市场规模分别约为60亿元、75亿元、85亿元;且预计未来三年,电力行业将继续保持每年50亿元以上的存量容量,非电行业以每年15%以上的速度继续增长。行业政策方面,2021年年初钢铁行业、建材行业、化工行业大气排污政策与环保企业评级政策开始实施,2022年7月20日《水泥工业大气污染物超低排放标准》团体标准开始实施,SCR脱硝催化剂未来在钢铁(如轧钢、烧结、石灰、焦化、电炉)、建材(如水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料)、化工、碳素、氧化铝、有色金属等非电领域推广将面临较大的市场机遇。目前减碳及资源化利用也是国家重点战略方向,脱硝催化剂再生、回收也会有比较大的市场前景。

  报告期内,公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。公司未来将坚持高质量发展理念,以转型发展为首要任务,加快节能环保新材料产业布局;进一步优化提升新型绿色建材主业,围绕产业延链补链强链,实现建材主业产品结构升级,提升公司整体运营质量。

  上半年,面对房地产市场下行及市场竞争加剧等影响,公司积极贯彻落实年初董事会制定的各项决策和要求,坚持以经济效益为中心,加大销售结构调整,抓好铝材、SCR新项目建设和市场拓展,深挖内部降本增效,加强关键成本管控,公司收入结构进一步优化,双主业发展的经营韧性和优势进一步增强。报告期内,公司实现营业收入26.83亿元,同比增加4.27%,归属于上市公司股东的净利润-277.2万元,同比减亏65.39%。

  报告期内,公司持续强化头部房企等战略客户合作,加强各类工程项目抢夺,巩固提升市场占有率;坚持量价并举,积极推行和优化“PVC+加工费”定价模式,抓好供销联动,稳定塑料型材市场份额;持续加快铝材市场布点,加大家装市场布局,加强渠道市场建设,产品覆盖率进一步提升;强化SCR脱硝催化剂市场拓展,加强水泥、钢铁、玻璃等非电市场开拓。同时,加强海外市场拓展,泰国海螺、缅甸海螺销量同比有较大增长。

  报告期内,公司深入推进成本精细化管理,强化合格率、电耗关键指标对标管理,推动主要产品关键成本实现同比下降;加强资源统筹,加强不同产业板块人员交流,合理优化内部劳动用工组合,进一步提高劳动生产效率;加强工业互联网平台建设和应用,提升生产管理数字化、网络化、智能化水平,提高生产管理效率;持续加强财税政策研究以及与地方政府沟通协调,积极争取各项减税降费等优惠政策。

  报告期内,公司加快在建项目建设,海螺嵩基2万吨光伏边框及支架铝型材项目、山东海螺2万吨铝型材技术改造项目目前已投入试生产;加快海螺资源年产5万吨SCR脱硝催化剂循环再利用项目建设,目前已完成土建主体施工、关键设备招标工作;完善海螺新材料全屋定制及家具板扩能项目规划,进一步提升生产线自动化水平,目前正有序推进项目建设中。

  报告期内,公司加强绿色低碳技术研发,开发了塑钢120系列、幕墙式阳光房、ES80门用系列、超耐刮生态地板、微发泡生态门、共挤家具板材等新产品,持续推进在线配色等生产工艺技术推广应用,进一步提升了公司产品品质和市场之间的竞争力;加大SCR脱硝催化剂技术研究,持续推进中低温SCR蜂窝产品的研发,开发了水泥窑“五改六”不同含硫条件下中温高尘烟气脱硝催化剂,并成功投产运行。

  同时,为满足长期发展营运资金需要,公司全力推进2023年度向特定对象发行股票工作,目前正处于深圳证券交易所审核中。二、核心竞争力分析

  与行业内其他企业相比,公司在产能规模、市场网络、内部管理、研发能力、品牌影响力等方面都具有一定的优势,多次较好地应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。同时,积极拓展铝材、门窗、生态地板、家具板材、管材等转型新产品及环保新材料产业发展,不断提升公司综合竞争力。

  新型绿色建材方面,公司经过多年的发展,在国内现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡、吉林长春、新疆和田、山东德州、河南登封等生产基地,公司海外拥有缅甸海螺、泰国海螺两大生产基地,规模及布局优势明显,其中河南登封、广东英德、四川成都、山东东营和泰国海螺拥有铝材生产基地。

  环保新材料方面,公司于2020年拓展了SCR脱硝催化剂产业,2021年5月公司在广西来宾新建了第二个SCR脱硝催化剂生产基地,2022年3月底进入试生产,SCR脱硝催化剂产业布局进一步完善,SCR脱硝催化剂产能快速提升,公司年产能约6万立方米,位居行业前列。同时,安徽芜湖新建SCR脱硝催化剂循环再利用项目正在建设中,建成后将进一步完善SCR脱硝催化剂产业链。

  公司在全国设立了200多个营销机构,构建了完善的市场销售网络和强大的售后服务体系,在全国一些省会城市和中心城市设立了海螺高端门窗体验店,增强家装市场对海螺门窗、生态地板、生态家具等产品的认知,逐步提升了海螺品牌影响力,公司产品受到市场的普遍认可。公司产品畅销全国各地,与200余家大型房地产公司建立了稳定的战略合作关系。

  公司下属天河环境成立于2011年,是国内最早的大型专业脱硝催化剂厂商之一,已为1200多台机组提供了服务,获得五大电力系统、各工程总包方及地方电力客户广泛认可。广西来宾生产基地的设立增强了公司对华南、西南等市场的保供力度,拓展了SCR市场布局,市场服务优势进一步增强。安徽芜湖SCR脱硝催化剂循环再利用项目的布局,将进一步提升市场综合竞争力。

  公司是科技部认定的高新技术企业,获批建有安徽省博士后工作站、安徽省塑料型材工程技术研究中心、安徽省工业设计中心及企业技术中心等创新平台,产品采用欧洲先进生产工艺,融合中国环境特点和消费者习惯,集科学化与个性化于一身,被誉为“欧式塑料门窗在中国的典型代表”。公司不断加强技术创新和产品创新,集成开发了无铅绿色环保型材、高性能环保型材、系统门窗,开发了抑菌、防霉地板产品,并分别成功完成塑钢门窗和铝合金门窗的1小时耐火窗的研发和规模化应用,是国内首家全面推行钙锌环保配方生产的型材企业,掌握了上游模具开发和环保稳定剂等关键辅助化工原料生产的核心技术。公司连续多年被指定为全国型材、塑钢门窗定点生产企业,荣获“中国轻工业百强企业”和“中国塑料异型材行业十强企业”等荣誉称号。

  公司下属铝材生产基地海螺嵩基作为高新技术企业,在太阳能光伏边框及支架、工业铝材等方面有着深厚的技术积累,并不断进行技术创新,建有郑州市工程技术中心检测实验室,拥有全套的原材料及生产各工序产品性能检验设备,为产品质量提供了坚实的保证。

  公司拥有SCR脱硝催化剂完整自主知识产权和完备的生产工艺,拥有CNAS实验检测中心,深入开展产学研合作,建有河北省烟气脱硝催化材料技术创新中心、烟气治理及循环再利用研究所,与华北电力大学共建研究生工作站,与德国陶瓷研究所合作,全套引进蜂窝多孔脱硝催化剂技术及设备,技术水平及市场占有率均处于行业前列。在广泛服务于电力行业基础上,秉承科技创新、引领未来的发展战略,陆续研发出水泥、钢铁、化工、玻璃、陶瓷等领域专业催化剂,以及脱硝协同脱除二噁英多效催化剂,不断拓宽产品应用领域。

  公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系“三标一体化”认证。经过多年的发展,公司形成了一支具有精通管理、熟悉行业、技术全面、具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队对行业发展趋势有着较为深刻的理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,

  能够及时根据客户的真实需求和市场变化对公司战略规划和业务布局进行调整。近年来,公司在巩固优化塑料型材主业的基础上,以绿色环保为风向标,加快转型步伐,拓展新型优势产业,为公司持续发展提供有力支持。三、公司面临的风险和应对措施

  1、市场需求风险:受房地产市场下行影响,作为与房地产关联较高的建筑材料,绿色建材产品需求受到一定影响。同时,国内脱硝催化剂市场之间的竞争加剧,大型央企新建脱硝催化剂产能规模不断扩大,进一步挤压市场空间。

  对此,公司一是通过加大与大型房地产企业和门窗组装企业的战略合作,加大节能产品宣传,从源头抓好产品推广和入围,实施差异化营销策略,丰富客户结构;二是推进全屋定制的营销模式,借助工业互联网平台,线上与线下相结合,大力拓展全屋定制及高端店装市场;三是加大外贸、边贸市场投入,加快推进海外市场销售布点,努力寻求市场增量;四是利用现有销售网络,加大铝材、地板、家具板材、管材等关联产品推广,实施产品多元化经营。五是加强SCR脱硝催化剂市场拓展力度,巩固存量市场,加强水泥、钢铁、玻璃等非电市场开拓,加快SCR脱硝催化剂回收、再生产业链建设,增强综合竞争优势。

  2、原材料价格风险:公司生产中主要原材料占营业成本比重相对较高,原材料价格变化对公司毛利有一定影响,且受国际、国内宏观政策,供需关系变化等因素影响,原材料价格走势存在较动性与不确定性。

  对此,公司将密切关注影响原料价格的各种因素,加强市场趋势研判,关注国内国际、期货现货市场变化,努力把握市场低价采购机会,并不断拓展优势采购渠道,深化上游厂家战略合作,发挥规模采购优势,降低采购成本。同时,努力维护价格体系,积极通过市场化手段,向市场传导部分成本压力。

  3、新产品、新项目收益不及预期的风险:近年来,为加快转型发展,提高抗风险能力,公司拓展和开发了铝材、家具板材、生态地板等转型新产品及环保新材料产业,并加大了对外投资,收购了天河环境SCR脱硝催化剂项目、海螺嵩基铝材项目,缅甸、泰国海外项目及国内成都项目相继投产,山东铝材项目投入试生产。上述新产品和新项目受市场需求变化、国际国内宏观形势变化的影响,可能存在市场之间的竞争加剧、效益不理想等不及预期的风险。

  对此,公司一是依托公司现有品牌、营销渠道等优势,加大对多元化产品的推广,努力提升多元化产品销量,抓住光伏市场发展的机遇,加大光伏项目铝合金边框、支架的业务攻关,提升在光伏铝材市场占有率;二是加强SCR脱硝催化剂市场拓展,完善自主产业链配置,发挥催化剂循环再利用项目的优势,提升经营效益;三是进一步加强新项目、新产品的市场调研分析,密切关注市场变化,及时采取应对措施,确保投资方向不发生偏差。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  已有4家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.25亿股,占流通A股34.85%

  近期的平均成本为6.54元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资的人可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  参控公司:参控上海海螺型材有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

  参控公司:参控北京海螺型材有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

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